Сердце дракона

Во время крестьянского восстания юный принц Айтон получает смертельное ранение. Его мать, королева Эйслинн, умоляет о помощи дракона, и тот делится с мальчиком частью своего сердца, взяв с него обещание стать справедливым правителем. За Айтоном присматривает рыцарь Боуин, преданный кодексу Старого Завета и верящий, что сможет воспитать из принца достойного короля. Но, заняв трон, Айтон превращается в жестокого тирана: его подданные страдают от произвола, а Боуин решает, что виной всему драконье сердце. Оставив прежнюю жизнь, рыцарь становится охотником на драконов и однажды встречает Драко - последнего из своего рода. Они заключают сделку: Драко изображает чудовище, Боуин якобы побеждает его, а полученную от благодарных жителей награду они делят. Такая хитрость помогает обоим выживать, пока в их путь не вмешивается Кара - крестьянка, желающая отомстить Айтону за гибель отца и освободить народ. Вместе с ней появляется Гилберт, монах и поэт, который видит в Боуине героя старых баллад и начинает записывать его подвиги.

Постепенно Боуин понимает: Драко не разжёг в Айтоне зло, а когда-то пытался спасти его, надеясь на данное обещание. Более того, жизни короля и дракона связаны одним сердцем: гибель одного повлечёт за собой смерть другого. Когда Айтон начинает расправу над восставшими, Боуин и Драко встают на сторону Кары и крестьян. В решающей схватке рыцарь оказывается перед мучительным выбором: чтобы остановить тирана, нужно погубить и того, кто стал ему другом. Драко сам просит Боуина нанести удар. Айтон умирает вместе с ним, а душа дракона возносится к звёздам и становится созвездием; Боуин наконец возвращается к рыцарским идеалам, которые считал утраченными. Фильм Роберта Коэна соединяет приключенческую сказку с историей о вине, верности и цене сострадания. Драко говорит голосом Шона Коннери, а созданный специалистами Industrial Light & Magic компьютерный образ стал одной из заметных ранних попыток сделать цифрового персонажа полноценным героем игрового кино.